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2017中国B2B行业生长陈诉鸿运国际解读

作者: 张旭宁来源: 托比网2018-01-02 11:07:40

12月28-29日,第四届中国B2B电子商务大会暨宁波首届工业互联网岑岭论坛于宁波举行。此次聚会会议主题为“破壁、淬火、创变”,由中国电子商务协会B2B行业分会提供战略指导,宁波市经信委、宁波市商务委、宁波市口岸打私办、宁波市鄞州区人民政府联合主办,托比网承办,云启资本首创合资人毛丞宇、易久批首创人王朝成、联动支付行业应用中心总经理霍伟、e签宝联合首创人张晋、找油网CEO吕健、云鸟科技首创人韩毅、康众汽配总裁商宝国、铜道联合首创人欧阳格以及托比网分析师张旭宁等行业先锋加入了此次论坛并发表了精彩演讲。

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以下为托比网分析师张旭宁的演讲实录:

列位来宾,列位朋友,各人下午好。很兴奋也很荣幸有时机和各人配合解读2017中国B2B行业生长陈诉。

这次陈诉在写作的历程中继续延用了2015、2016年的整体框架,包罗行业生长的外部情况、行业交易与营收规模、行业的创投状况、从业人员体现以及未来生长趋势等等。另外,今年的陈诉正式推出了B2B行业生长曲线,我们希望通过曲线的泛起,资助行业人、投资人更清楚的认清当下和预判未来。

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可以看到在已往五年,中国GDP增速已经从7%放缓到6%左右,而且随着供应侧结构性革新、节能环保政策的不停落地和深入推进,中国经济增速将继续保持在中高速生长阶段,预计2017全年GDP增速在6.5%左右。与GDP增速相对应的是,中国电商市场的增速依然保持强劲势头。同样在已往五年,中国电商市场的整体增速维稳在20%以上,而且有70%的增速是由B2B市场来孝敬的,预计2017全年B2B市场交易规模将会到达19万亿元人民币,其增速将会首次凌驾中国电商市场整体增速,跑赢中国GDP增速四倍左右。

那么是什么原因让我们有信心继续看好中国B2B市场将会泛起的高速增长状态呢?

这里面有三点:第一,国家层面的支持。包罗工业园政策的继续落地、中国制造2025体系的完善、供应链文件的下发以及国企混改的示范效应等等;第二,中国经济结构的变化。自2015年开始,孝敬中国经济增长的主要力量已经从第二工业转换成了第三工业,其中信息技术服务业的增速显著提升,消费互联网经济已经彻底渗透到工业互联网中,生产性服务业正越来越受到种种市场的重视;第三,B2B商业模式固有的“降本、提效、扩市场”的价值正在工业互联网浪潮中不停受到重视和验证乐成,无论是国家层面的百万企业上云工程的开展照旧二级市场上以上海钢联为代表的钢铁电商业的连续盈利及营收规模不停扩大的利好消息都正在标志着一种新经济时代的到来。

正是基于以上几点原因,我们会继续看好B2B商业模式。

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另外我们通过上图可以看到,整个B2B市场的营收规模将在今年会有突破性增长,到达2519亿元人民币左右,而且增速会企稳回升到42.1%,凌驾2016年12个百分点

我们认为今年B2B行业的营收之所以泛起大幅上涨主要得益于三点:

第一,传统企业内部开始孵化和搭建B2B平台, 好比说今年七月份央企电商联盟的鸿运国际,一批优秀的B2B企业如国网商城、欧冶云商等会直接提升B2B市场的整体营收;第二,托比研究统计的样本量增加,加入了快塑网、化塑汇、中农网等平台的营收数据;第三,B2B上市公司的企业营收也有了高幅度增长。好比说上海钢联在2016年营收是412.79亿元,现在年前三季度营收就到达了516.90亿元,我们预计今年会到达689.20亿元,同比增速会在67%左右。同样欧冶云商、阿里巴巴B2B、慧聪网各B2B上市公司凭据最新财报的数据来看,营收都将有大幅度增长。

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接下来我们进入B2B的创投市场。数据显示,2017年中国B2B市场的获投事件依然延续自2015年起就发生的下降趋势,而且下降幅度并未放缓,2016年增速下降是8.3%,今年我们预计获投事件起数的下降速度是8.5%。但从近两年获投金额上来讲,却泛起了大幅度上升,2016年到达了170亿元,比2015年增加54亿元,2017年预计到达197亿元,比2016年增加26亿元左右。这种现象讲明,目前资本在投入B2B市场时会越发理性,细分行业部门已获得大额融资的企业将继续获投。图片的右边是托比研究整理的今年关注B2B行业较为密切的前十大投资机构,他们依次划分为经纬中国、钟鼎创投、源码资本、普洛斯、成为资本、君上资本、DCM中国、复星团体、达晨创投、创新工厂等,笼罩领域包罗汽车、物流、工业、建材、医药、纺服等行业。

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我们进一步把目光聚焦在2016/2017年获投B2B平台的融资轮次漫衍上。为方便统一比力,我们把平台的获投轮次进行了前期阶段、生长阶段、成熟阶段的划分。其中前期阶段包罗种子轮到A+轮,生长阶段包罗Pre-B到D轮,成熟阶段包罗E轮、战略投资、并购及上市等。通过统计发现,今年获投的B2B企业中,轮次漫衍上前期阶段仍是主体,占比约为60%,但是与2016年轮次漫衍比对发现,2017年的生长阶段、成熟阶段皆有上升迹象。这种现象讲明,虽然我国B2B市场的轮次体现上仍处于前期阶段,但生长现状良好,我们会认为2018年会泛起几家B2B上市公司,未来可期。我们对行业融资事件、融资金额、获投轮次的简要对比分析之后,继续沿用[融资维度] 回看到托比网B2B企业数据库会得出物流、汽车、快消、工业等行业相对较为成熟。

正是通过上述各维度分析,我们画出了B2B行业内差异细分领域的生长情况。

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通过曲线泛起可以读到,①工业领域、物流货代领域、汽车领域正处在膨胀期,生长速度较快,特别是工业领域有望在明年冲上膨胀期的极点,其实这一点今年我们感受的特别明显,据我所知,近期另有部门工业企业将披露融资消息;②外贸、医药、建材虽然放在萌芽期,并不是说这些行业刚开始受到资本市场关注,我们的逻辑是这些行业先期已经受到资本市场关注,只不外厥后冷寂了一段时间,我们预计这些行业会再次抬头;③针对今年比力火的快消行业,我们会认为行业会在明年由于竞争的猛烈,新创企业的资本关注度会有所降低;④我们认为只有钢铁行业在经过市场的淬火与历练后,已经进入越发稳健生长路径。由于时间关系,具体论述请各人参考陈诉的详细内容。

接下来,我们进入第三部门关于B2B行业从业人员视察结果的解读。这是托比网进行的第五次B2B行业从业人员调盘问卷反馈情况。

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在这里和各人汇报的是,今年调盘问卷从样本数量上来讲,共600多份,较2016年有所增加,虽然我们照旧认为较少。不外有意思的是,今年加入调盘问卷的从业人员却是以高管为主,所以我们对换盘问卷的结果以及其中对商业模式的选择会越发相信。

通过图片显示,我们可以看到,今年的信心指数较2016年有显著下降,近60个点。我们认为创投企业经过一轮调整,对行业认知,公司前景的预期都有显著下调, 这与2017年B2B行业创投界均向头部企业集中有关,也与交易型B2B平台仍在探索稳定有效的盈利模式有关,但是我们同样会相信今年的信心指数应该到了谷底,明年有望回升,正如上文所讲到的明年有望泛起3-5家B2B上市公司。此次视察共形成15个描摹要素,包罗年龄、性别、学历、职位、薪资、事情年限、鸿运国际时间、总部地址、企业融资、企业盈利、经济情况、生长信心、有无裁员、行业生长看法、商业模式选择等。其中我们在这里重点分析从业人员对行业的整体看法以及比力青睐的商业模式有哪些的问题。

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通过视察发现,相比2016年行业生长看法的调研数据,最大变化在于2017年认为发生新风口的占比大大降低,同比淘汰32.6个百分点,说明从业人员对于B2B行业未来的生长偏向谨慎,强化现有商业模式和提高经营治理水平成为新的考虑重点。另外在商业模式的青睐水平上,整合供应链上下游的B2B2.0交易模式、传统企业转型深耕工业互联网模式、SaaS及企业基础软件服务商,金融、物流类服务平台模式成为今年B2B行业从业人员较为青睐的商业模式。整体上我们对拥有深厚工业基本的商业模式以及企业级服务模式较为看好。

最后,我们凭据目前整个行业的生长现状也给出了在接下去的一年,行业内有可能泛起的现象。

首先,我们会认为B2B行业的生长会被一种新的商业形态所推动,这种形态我们称之为工业金控。所谓工业金控(CVC)是指非金融公司对有前景的企业或项目进行的风险投资运动。2016年,我们看到供销大集对快消B2B平台掌合天下进行了收购,卓尔团体并购中农网等等,今年卓尔团体继续结构B2B生态圈并购化塑汇,与此同时我们也看到老一代B2B平台慧聪网更名慧聪团体,从业务模式角度来讲,新慧聪将成为一家工业金控团体,将会推动B2B行业的控股、并购时代的提前到来。

其次,正是在CVC的推动下,发生并购(收购)的部门B2B平台进行的交易价值是远低于前期估值,这一现象将会影响到VC、PE对B2B一级市场的投资热情,这一点在陈诉中我们有统计2015/2016/2017三年中各年份鸿运国际并首次获投的B2B数量一直在下降的实事可以说明。另外随着初创企业的首次获投比下降,也看到细分行业内资本市场向头部企业聚集的马太效应 继续加剧。

虽然对于在一级市场上初创B2B企业所面对的融资不足,优秀B2B企业泛起马太效应而言,二级市场上一批B2B平台的业绩则较为优秀,这一点在之前B2B上市公司的营收变化上有了具体说明,我们会认为无论是一级市场照旧二级市场,我们将会重点看好优秀企业和龙头股。

最后两点预测,主要是回归到国家生长的大情况上,包罗企业互联网、大数据技术的不停成熟与应用落地,所以我们认为,未来企业内部、企业间的互联网化将会进一步加深,大数据及商业智能的运用将会成为企业降本提效的首要考虑要素。

上述就是我和各人汇报的2017中国B2B行业生长陈诉的全部内容。最后我们托比网衷心希望行业“戒糙戒躁,砥砺前行”。谢谢各人!

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